Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis – ny garantert fortrinnsrettsemisjon 2019

Forstanderskapet i Haugesund Sparebank besluttet i møte den 30. september 2019 å forhøye eierandelskapitalen i banken gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 1 000 000 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 i tråd med styrets forslag.

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i emisjonen på NOK 105 millioner.

Egenkapitalbeviseiere i banken per utløpet av 30. september 2019, slik de fremkommer i VPS per utløpet av 2. oktober 2019, skal ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt ca. 0,8 tegningsretter per egenkapitalbevis eid av eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 2. oktober 2019. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige, og overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Tegningsperioden er planlagt å løpe fra 11. november 2019 kl. 09:00 til 28. november 2019 kl. 15:00. Et prospekt for Emisjonen, som skal kontrolleres og godkjennes av Finanstilsynet, vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden. Prospektet vil være tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.haugesund-sparebank.no og www.norne.no, fra oppstart av tegningsperioden og kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.

Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet.

Se ytterligere opplysninger i børsmeldingen https://newsweb.oslobors.no/message/486251

Styret i Haugesund Sparebank fremmer forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 105 millioner

Styret i Haugesund Sparebank besluttet i møte den 12. september 2019 å foreslå for forstanderskapet at banken forhøyer eierandelskapital gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 1 000 000 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105. Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 105 millioner. Se ytterligere opplysninger i børsmeldingen https://newsweb.oslobors.no/message/485153

Haugesund Sparebank ønsker å gjennomføre emisjonen for å kunne opprettholde en god og balansert vekst i sitt markedsområde samt tilfredsstille myndighetenes skjerpede kapitalkrav. I tillegg ønsker banken å la lokale eiere ta del i verdiskapningen og videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet.

Banken vil komme med ytterligere informasjon i god tid før oppstart av tegningsperioden i emisjonen.

Bankens egenkapitalbevis – ligningsverdi for 2018.

Ligningsverdien for 2018 er som fremkommer på utsendt årsoppgave fra VPS kr 108.

Styret har overfor forstanderskapet foreslått et utbytte på kr. 6,50 pr egenkapitalbevis for 2018. Forstanderskapet har møte 7.3.19 og utbytte utbetales 19.3.2019.

Kjøp og salg av egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis som er utstedt av Haugesund Sparebank er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities tilrettelegger kjøp og salg av våre egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet.

Ønsker du å kjøpe eller selge egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet kan du fylle ut skjema nedenfor.

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities: 0,3 % pr handel for kjøper og selger (minimumskurtasjen er satt til 350 kroner).

Kursutvikling egenkapitalbevis

* Omsetningskurs:

Haugesund Sparebank får rapportert omsetningskurser fra Norne Securities. Omsetningskursen er på bakgrunn av siste gjennomførte transaksjon for de rapporterte måneder, administrert av Norne Securities.

** Bokført verdi

Egenkapitalbeviseiernes andel av bokført egenkapital, inkludert andel av overskudd hittil i år. Bokført verdi oppdateres hvert kvartalsslutt på bakgrunn av offisielle regnskap fra banken som er meldt til Oslo Børs, Newsweb.

*** Omsetningskurs Juli 2016 var emisjonskursen ettersom det ikke var transaksjoner denne måneden

**** Kurs for mars og april 2019 på 108,50 er satt lik februar 2019 som var siste måned med transaksjon

***** Eks tegningsretter

Oversikt over 20 største eiere i Haugesund Sparebank

* Bømmelfjord AS eies av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre

** J. Tveit AS eies av Jone Tveit, som er medlem av bankens styre

Kontaktpersoner

Norne Securities:

• Jaspal Virdee tlf. 55 55 91 64

Haugesund Sparebank:

• Steffen Næss tlf. 474 16 694